Kalif Storch

Der Kalif Chasid zu Bagdad und sein Großwesir Manso kaufen von einem Krämer ein Pulver, mit dem sie sich in Tiere verwandeln und deren Stimmen verstehen können. Allerdings verstoßen die beiden gegen die Auflage, nicht lachen zu dürfen. Sie müssen Störche bleiben, weil sie durch das Lachen den Zauberspruch vergessen haben, der sie wieder in Menschen zurückverwandelt hätte: „mutabor“ (lat.: „Ich werde mich verwandeln“). Der Kalif ist auf seinen alten Feind, den Zauberer Kaschnur, hereingefallen. Daraufhin begeben sich der Kalif und sein Großwesir auf eine Reise, auf der sie die Eule Lusa, eine verzauberte Prinzessin, kennenlernen und sich mit ihr verbünden. Unter der Voraussetzung, dass einer der beiden – trotz ihrer Gestalt als hässliche Eule – um ihre Hand anhalten muss, zeigt sie den beiden den geheimen Treffpunkt des Zauberers und seiner Verbündeten. Welche Abenteuer erleben der Kalif und sein Großwesir als Störche? Werden sie sich wieder zurückverwandeln?